На 2022 World Power Battery Conference Zeng Yuqun, голова CATL (300750) (SZ300750, ціна акцій 532 юаня, ринкова вартість 1,3 трильйона юанів), сказав, що батареї відрізняються від нафти.Масло зникає після використання, а більшість матеріалів в акумуляторі. Усі вони підлягають переробці.«Візьмемо як приклад наш Bangpu, коефіцієнт вилучення нікелю, кобальту та марганцю досяг 99,3%, а коефіцієнт вилучення літію також сягнув понад 90%».
Однак це твердження було піддано сумніву людьми, пов’язаними з «Королем літію» Tianqi Lithium Industry (002466) (SZ002466, ціна акцій 116,85 юанів, ринкова вартість 191,8 мільярдів юанів).За даними Southern Finance, представник відділу управління інвестиціями Tianqi Lithium Industry сказав, що теоретично можлива переробка літію в літієвих батареях, але масштабної переробки та повторного використання в комерційних цілях неможливо досягти.
Якщо немає сенсу «обговорювати швидкість переробки, крім обсягу переробки», то чи може поточна переробка ресурсів за допомогою переробки батарей задовольнити ринковий попит на ресурси літію?
Переробка акумулятора: повний ідеалів, позбавлений реальності
Юй Цінцзяо, голова Комітету 100 акумуляторів і генеральний секретар Чжунгуаньцунь (000931) інноваційного альянсу нових батарейних технологій, сказав в інтерв’ю WeChat репортеру “Daily Economic News” 23 липня, що поточні запаси літію все ще невеликі. покладається на закордонні ресурси літію через масштаби переробки акумуляторів.Відносно невеликий.
«Теоретичний обсяг переробки використаних літій-іонних батарей у Китаї у 2021 році досягає 591 000 тонн, з яких теоретичний обсяг переробки використаних акумуляторів становить 294 000 тонн, теоретичний обсяг переробки використаних літій-іонних батарей 3C і малої потужності. становить 242 000 тонн, а теоретичний обсяг переробки інших супутніх відходів становить 55 000 тонн.Але це тільки в теорії.Насправді, через такі фактори, як погані канали переробки, фактичний обсяг переробки буде знижено», – сказав Ю Цінцзяо.
Мо Ке, головний аналітик True Lithium Research, також сказав журналістам у телефонному інтерв’ю, що Tianqi Lithium має рацію, кажучи, що «це не було комерційно реалізовано», оскільки найбільша складність зараз полягає в тому, як переробити батареї.«Наразі, якщо у вас є відповідна кваліфікація, це підприємство з переробки літієвих батарей, і кількість використаних батарей, яку воно може фактично переробити, становить приблизно 10–20% усього ринку».
Лінь Ши, заступник генерального секретаря Професійного комітету інтелектуальних мереж Китайської асоціації індустрії зв’язку, сказав журналістам в інтерв’ю WeChat: «Ми повинні звернути увагу на те, що сказав Цзен Юцюнь: «До 2035 року ми зможемо переробляти матеріали зі старих акумуляторів на задовольняти потреби великої кількості людей.Частина ринкового попиту", зараз лише 2022 рік, хто знає, що буде через 13 років?"
Лін Ши вважає, що якщо літієві матеріали можна буде комерціалізувати у великих масштабах більше ніж через десять років, вони все одно будуть дуже нервувати принаймні в найближчому майбутньому.«Далека вода не може втамувати спрагу».
«Насправді ми всі зараз бачимо, що транспортні засоби з новою енергією швидко розвиваються, постачання акумуляторів дуже обмежене, а також бракує сировини.Я думаю, що нинішня індустрія переробки акумуляторів все ще знаходиться на стадії уяви.Я все ще оптимістично дивлюся на біржові компанії літієвих матеріалів у другій половині року.Цей аспект галузі. Ситуацію з матеріалами з дефіцитом літію важко змінити», — сказав Лінь Ши.
Можна побачити, що індустрія переробки акумуляторних батарей все ще знаходиться на початковій стадії розвитку.Важко заповнити дефіцит ресурсів літію шляхом переробки ресурсів.Так чи можливо це в майбутньому?
Юй Цінцзяо вважає, що в майбутньому канали переробки акумуляторів стануть одними з основних каналів постачання нікелю, кобальту, літію та інших ресурсів.За скромними оцінками, після 2030 року цілком можливо, що 50% вищезгаданих ресурсів буде надходити від переробки.
Проблема галузі 1: погані гроші витісняють хороші гроші
Хоча «ідеал повний», процес реалізації ідеалу дуже складний.Компанії з переробки акумуляторних батарей все ще стикаються з незручною ситуацією, коли «регулярна армія не може перемогти маленькі майстерні».
Мо Ке сказав: «Насправді більшість батарей можна зібрати зараз, але більшість із них забирають невеликі майстерні без кваліфікації».
Чому виникає феномен «погані гроші витісняють хороші»?Мо Ке сказав, що після того, як споживач купує автомобіль, право власності на акумулятор належить споживачеві, а не виробнику автомобіля, тому той, хто має найвищу ціну, прагне отримати його.
Невеликі майстерні часто можуть запропонувати вищі ціни.Інсайдер галузі, який колись обіймав посаду керівника провідної вітчизняної компанії з переробки акумуляторів, сказав репортеру Daily Economic News по телефону, що висока ставка була тому, що невелика майстерня не побудувала деякі допоміжні споруди відповідно до вимог правил, наприклад як захист навколишнього середовища, очищення стічних вод та інше обладнання.
«Якщо ця галузь хоче здорово розвиватися, вона повинна робити відповідні інвестиції.Наприклад, під час переробки літію обов’язково будуть стічні води, стічні води та відпрацьований газ, і необхідно побудувати природоохоронні об’єкти».Вищезгадані інсайдери галузі сказали, що інвестиції в природоохоронні об’єкти дуже великі.Так, це легко може коштувати понад один мільярд юанів.
Інсайдер галузі сказав, що вартість переробки однієї тонни літію може становити кілька тисяч, які надходять від природоохоронних установ.Для багатьох малих майстерень неможливо інвестувати в це, тому вони можуть виставляти вищі ставки в порівнянні, але насправді це не вигідно для розвитку галузі.
Проблема промисловості 2: захмарна ціна відпрацьованих батарей
Крім того, з огляду на високі ціни на вихідну сировину, компанії з переробки акумуляторів також стикаються з дилемою «захмарних цін на старі батареї», що підвищує витрати на переробку.
Мо Ке сказав: «Сплеск цін у сфері ресурсів, що видобуваються, змусить попит більше зосередитися на сфері переробки.Був період наприкінці минулого і на початку цього року, коли використані батарейки були дорожчими за нові.Це причина».
Мо Ке сказав, що коли сторони попиту на нижній течії підпишуть контракти з переробними компаніями, вони домовляться про постачання ресурсів.У минулому сторона попиту часто закривала очі на те, чи справді виконується угода, і не дуже дбала про кількість перероблених ресурсів.Однак, коли ціни на ресурси зростають надто сильно, щоб зменшити витрати, вони вимагатимуть переробних компаній. Суворе виконання контракту змушує переробні компанії розкуповувати використані батареї та підвищувати ціну на використані батареї.
Юй Цінцзяо сказав, що цінова тенденція використаних літієвих батарей, електродних пластин, чорного порошку для акумуляторів тощо зазвичай коливається залежно від ціни матеріалів для акумуляторів.Раніше, через стрімке зростання цін на матеріали для акумуляторів і накладання спекулятивної поведінки, як-от «накопичення» та «ажіотаж», ціни на переробку використаних батарей також значно зросли.Останнім часом, коли ціни на такі матеріали, як карбонат літію, стабілізувалися, коливання цін на переробку використаних акумуляторів стали меншими.
Отже, як впоратися з вищезазначеними проблемами «погані гроші витісняють хороші» та «захмарні ціни на використані батареї» та сприяти здоровому розвитку галузі переробки батарей?
Мо Ке вважає: «Спрацьовані батареї – це міські шахти.Для переробних компаній вони фактично купують «міни».Що вони повинні зробити, так це знайти способи забезпечити власні запаси «мін».Звичайно, як стабілізувати ціну «шахт» також є одним із найважливіших міркувань, і рішенням є створення власних каналів переробки».
Ю Цінцзяо дав три пропозиції: «По-перше, здійсніть планування на найвищому рівні на національному рівні, одночасно зміцніть політику підтримки та регуляторну політику, а також стандартизуйте галузь переробки акумуляторів;по-друге, покращити переробку акумуляторів, транспортування, зберігання та інші стандарти, а також інноваційні технології та бізнес-моделі, покращити швидкість переробки відповідних матеріалів і підвищити прибутковість компанії;по-третє, суворо контролювати формалізм, сприяти впровадженню відповідних демонстраційних проектів крок за кроком і адаптуватись до місцевих умов, і остерігатися сліпого запуску місцевих багаторівневих проектів утилізації».
Час публікації: 23 грудня 2023 р