«Вовк у галузі виробництва акумуляторів наближається».Нещодавно черговий каталог, випущений Міністерством промисловості та інформаційних технологій, змусив галузь зітхнути від емоцій.
Відповідно до «Каталогу рекомендованих моделей для просування та застосування транспортних засобів з новою енергією (11-та партія в 2019 році)», транспортні засоби з новою енергією, оснащені батареями іноземного виробництва, вперше отримають субсидії в Китаї.Це означає, що після скасування «білого списку» акумуляторів у червні цього року ринок акумуляторів China Dynamics (600482, Stock Bar) офіційно відкрився для іноземних інвестицій.
Всього в рекомендованих моделях, оголошених цього разу, представлено 26 легкових автомобілів, у тому числі 22 електромобілі, включаючи чисто електричний седан Tesla, який буде вироблятися в Китаї.Наразі незрозуміло, хто стане постачальником акумулятора Tesla після того, як він буде вироблений у Китаї.Однак після потрапляння в каталог субсидій відповідні моделі, швидше за все, отримають субсидії.Крім Tesla, в рекомендований список потрапили також іноземні марки Mercedes-Benz і Toyota.
Протягом останніх кількох років субсидії Китаю на транспортні засоби з новою енергією були тісно пов’язані з вибраними виробниками акумуляторних батарей.Перевезення акумуляторів, вироблених компаніями з «білого списку» акумуляторів, і внесення вище рекомендованого каталогу є першим кроком для отримання субсидій.Таким чином, в останні роки імпортні нові енерготранспортні засоби, в основному Tesla, не субсидувалися.Вітчизняні компанії, що займаються виробництвом нових енергетичних транспортних засобів, і компанії, що займаються виробництвом акумуляторів, також пережили «вікно» швидкого розвитку протягом кількох років.
Однак справжню зрілість галузі неможливо відокремити від тестування ринку.У міру того, як продажі та кількість власників нових транспортних засобів на енергії поступово зростають, відповідні департаменти також спрямовують розвиток галузі від політичних до ринкових.З одного боку, субсидії на нові енерготранспортні засоби скорочуються з року в рік і будуть повністю виведені з ринку до кінця 2020 року. З іншого боку, також було оголошено про скасування «білого списку» акумуляторів. наприкінці червня цього року.
Очевидно, що до повного скасування субсидій китайська індустрія нових енергетичних транспортних засобів спершу зіткнеться з конкуренцією з боку іноземних колег, а галузь силових акумуляторів ляже на голову.
Повна лібералізація акумуляторів з іноземними інвестиціями
Судячи з останнього опублікованого каталогу, у послідовність субсидій потрапили нові енергомоделі іноземних брендів, таких як Tesla, Mercedes-Benz і Toyota.Серед них Tesla заявила про дві версії моделей, що внесені до каталогу, що відповідають різним щільності енергії акумуляторної системи та запасу ходу.
Чому така різниця в одній і тій же моделі Tesla?Частково це може бути пов’язано з тим, що Tesla вибрала більше одного постачальника.З початку цього року було виявлено, що Tesla уклала «неексклюзивні» угоди з низкою компаній з виробництва акумуляторних батарей.Цілі «скандалу» включають CATL (300750, Stock Bar), LG Chem тощо.
Постачальники акумуляторів для Tesla завжди плутали.У звіті дослідницького відділу філії Power Battery Application Battery China.com зазначено, що моделі Tesla, відібрані в рекомендованому каталозі, оснащені «трійними батареями виробництва Tesla (Шанхай)».
Tesla справді виробляє власні акумуляторні модулі, але хто постачатиме елементи?Довгостроковий спостерігач Tesla проаналізував репортера з 21st Century Business Herald, що причина, чому модель має дві щільності енергії, полягає в тому, що вона оснащена акумуляторними елементами (тобто елементами) від Panasonic і LG Chem.
«Це перший випадок, коли модель, оснащена іноземними акумуляторними елементами, увійшла до каталогу субсидій».Особа зазначила, що окрім Tesla, два автомобілі від Beijing Benz і GAC Toyota також увійшли до каталогу субсидій, і жоден з них не оснащений побутовими акумуляторами.
Tesla не відповіла на конкретні елементи акумуляторної батареї компанії, які вона використовує, але після скасування «білого списку» акумуляторних батарей стало лише питанням часу, коли батареї, вироблені компаніями, що фінансуються за кордоном, і автомобілі, обладнані цими батареями, увійдуть до ринку. каталог субсидій.
У березні 2015 року Міністерство промисловості та інформаційних технологій видало «Специфікації промисловості автомобільних акумуляторів», згідно з якими батареї, вироблені схваленими компаніями, є основною умовою для отримання субсидій на нові транспортні засоби.Відтоді Міністерство промисловості та інформаційних технологій послідовно випустило чотири партії каталогів підприємства з виробництва силових акумуляторів (тобто «Білі акумулятори»).Список»), будуючи «стіну» для китайської промисловості акумуляторних батарей.
Інформація показує, що 57 обраних виробників акумуляторів є місцевими компаніями, а японські та корейські виробники акумуляторів, такі як Panasonic, Samsung і LG Chem, які раніше використовувалися SAIC, Changan, Chery та іншими автомобільними компаніями, не включені.Через те, що вони пов’язані з субсидіями, ці фінансовані за кордоном акумуляторні компанії можуть лише тимчасово вийти з китайського ринку.
Втім, «білий список» вже давно не залежить від розвитку галузі.Кореспондент 21st Century Business Herald раніше дізнався, що в реальній експлуатації виконання «білого списку» не настільки суворе, а деякі моделі, які не використовують «обов’язкові» батареї, також увійшли до каталогу продукції Міністерства промисловості. та інформаційні технології.У той же час, в умовах концентрації ринку, деякі компанії з «білого списку» скоротили свій бізнес або навіть збанкрутували.
Галузеві аналітики вважають, що скасування «білого списку» акумуляторів і відкриття ринку силових акумуляторів для іноземних інвестицій є ключовим кроком для нових енергетичних транспортних засобів Китаю, щоб перейти від політики, що керується, до ринку.Лише тоді, коли на ринок виходять потужніші компанії, виробничі потужності можна нарощувати швидше.А також зменшити витрати та досягти реального розвитку транспортних засобів на новій енергії.
Маркетизація – загальна тенденція.Крім лібералізації «білого списку», поступове скорочення субсидій є прямим заходом сприяння маркетизації галузі.У нещодавно оголошеному «Плані розвитку індустрії нових енергетичних автомобілів (2021-2035)» (проект для коментарів) також чітко зазначено, що необхідно сприяти оптимізації та реорганізації компаній, що займаються виробництвом акумуляторних батарей, і збільшувати концентрацію галузі.
Зменшення витрат є ключовим
Завдяки підтримці та заохоченню галузевої політики останніми роками низка вітчизняних компаній з виробництва акумуляторних батарей стрімко зросла, зокрема CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar) тощо, включаючи Fuli. , яка нещодавно потрапила до Ради з науково-технічних інновацій.Енергетичні технології.Серед них CATL став «повелителем» галузі.Останні дані показують, що за перші три квартали цього року частка CATL на внутрішньому ринку зросла до 51%.
Відповідно до тенденції поступової лібералізації ринку, компанії, що займаються виробництвом акумуляторних батарей, які фінансуються за кордоном, також уклали домовленості в Китаї.У 2018 році LG Chem запустила інвестиційний проект з виробництва акумуляторів у Нанкіні, а Panasonic також планує спеціально виробляти акумулятори для електромобілів на своєму заводі в Даляні.
Варто зазначити, що внутрішні постачальники акумуляторів Tesla, Panasonic і LG Chem, є об'єктами популярних чуток.Серед них Panasonic є «знайомим» партнером Tesla, а Tesla американського виробництва постачає Panasonic.
«Нерішучість» і «підготовленість» Tesla певною мірою відображають гостру конкуренцію в галузі виробництва акумуляторів.Що стосується місцевих брендів, які вже кілька років стрімко розвиваються на китайському ринку, чи зможуть вони цього разу протистояти конкуренції з боку іноземних брендів?
Людина, близька до індустрії акумуляторних батарей, сказала репортеру 21st Century Business Herald, що конкурентні переваги акумуляторів з іноземними інвестиціями в основному полягають у технології та контролі над витратами, які сформували певні «бар’єри» на ринку.Взявши за приклад Panasonic, деякі галузеві аналітики відзначили, що хоча компанія також виробляє потрійні літієві батареї, Panasonic використовує іншу пропорцію сировини, що може збільшити щільність енергії при зниженні витрат.
Проте в останні роки розвитку, зі збільшенням масштабів, вартість побутових батарей також зменшується з року в рік.Взявши для прикладу CATL, ціна її акумуляторної системи живлення становила 2,27 юаня/Вт-год у 2015 році та впала до 1,16 юаня/Вт-год у 2018 році, із середньорічним падінням приблизно на 20%.
Вітчизняні компанії з виробництва батарей також робили багато спроб знизити витрати.Наприклад, і BYD, і CATL розробляють технологію CTP (CelltoPack, безмодульна акумуляторна батарея), намагаючись покращити продуктивність батареї за допомогою більш раціоналізованої внутрішньої конструкції акумуляторної батареї.Такі компанії, як Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar), також звітують у річних звітах. Чжун сказав, що рівень автоматизації виробничої лінії слід покращити, щоб збільшити продуктивність і зменшити витрати.
Технологія CTP все ще потребує подолання багатьох труднощів, але останні новини показують, що акумуляторні батареї CATL CTP вийшли на стадію комерційного виробництва партіями.На церемонії підписання 6 грудня щодо поглиблення стратегічної співпраці між CATL і BAIC New Energy Zeng Yuqun, голова CATL, сказав: «Технологія CTP охоплюватиме всі існуючі та майбутні основні моделі BAIC New Energy».
Підвищення технічного рівня та зниження витрат є ключовими методами.Китайські компанії, що займаються виробництвом акумуляторних батарей, в особі CATL збираються провести справжній «огляд» ринку.
Час публікації: 18 листопада 2023 р